Stedmor bliver hypnotiseret og giver efter for stedsønnens seksuelle lyster, og bliver hans midlertidige underdanige

En ung mand forsøger at forføre sin stedmor ved hjælp af en hypnotisk teknik. Hans plan virker, og han tager kontrol over hende, instruerer hende i at strippe ned og sprede sine ben. Synet af hendes nøgne krop og forventningen om, hvad der skal komme, gør ham vild. Han fortsætter med at glæde hende, først med sin tunge, så med sin dunkende manddom og efterlader ingen centimeter af hende uberørt. Scenen udfolder sig med stedmoren i en underdanig stilling, hendes rigelige kurver vises for kameraet. Intensiteten bygger sig op, mens hun vrider sig i nydelse, hendes støn giver genlyd i rummet. Klimaks nås, da hun når en tilstand af ekstase, og hendes krop dirrer ved udgivelsen af hendes lyster. Denne hjemmelavede video viser den rå lidenskab mellem en stedmor og hendes stedsøn og tilbyder et glimt i deres hemmelige, kinky forhold.