Charlie Raes hjemmelavet video til sin kæreste

Charlie Raes, en mand med en smag for det utraditionelle, har en unik fetich, der adskiller ham fra resten. Han er ikke til sin egen datter, men der er noget ved hans veninders yngre stedsøster, der rører hans ønsker. I denne hjemmelavede video hengiver han sig til sine forbudte fantasier, hvilket giver den unge pige en smag af hans umættelige appetit. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, ser Charlies kæreste på afstand og stoler på sin partner for at holde tingene professionelle. Videoen starter med Charlies kæreste, der driller ham, afslører hendes små, frække bryster og går derefter videre til at give ham et deepthroat blowjob, dygtigt tager hver tomme af hans dunkende lyst. Som scenen udfolder sig, vender Charlies opmærksomhed mod den unge pige, hvis uskyld og naivitet er en perfekt match for hans erfarne hænder. Videoen viser en blanding af tabu, gammel og ung og hjemmelavet sex, hvilket efterlader seerne stakåndede og længes efter mere.