Dvaja mladí černosi zvádzajú fitness trénera, čo vedie k trojici s oboma mužmi a ich partnermi

Dvaja atletickí černosi si najmú fitness trénera pre svoje priateľky. Pozvú trénera k sebe domov a po jeho príchode ho prekvapia odhalením svojich skutočných zámerov. Obaja priatelia oblečení v ženskom oblečení zvádzajú trénera svojim lákadlom. Tréner je zaujatý a dychtivý preskúmať tento nový sexuálny zážitok. Zapája sa do vášnivých stretnutí s blond aj brunetkami fitness nadšencami, zatiaľ čo ich priatelia sa nedočkavo pozerajú. Striedavo potešia trénera, predvádzajú svoje pôsobivé telá a sexuálnu zdatnosť. Tréner ostane bez dychu intenzitou ich milovania. Scéna vyvrcholí spoločným vyvrcholením, so semenom trénerov zdobiacimi fitness praktikantov bohaté lono. Táto amatérska trojka je svedectvom neukojiteľných túžob týchto mladých párov, posúva hranice a skúma ich najhlbšie fantázie.