Kaksi nuorta mustaa miestä viettelee kuntovalmentajan, mikä johtaa kolmioon sekä miesten että heidän kumppaniensa kanssa

Kaksi urheilullinen musta miehet päättävät palkata kuntovalmentaja heidän tyttöystäviä. He kutsuvat kouluttaja kotiin, ja hänen saapuessaan he yllättävät hänet paljastamalla heidän todellinen aikeensa. Kaksi ystäviä, pukeutunut naisten puku, vietellä valmentaja heidän viehätysvoima. Kouluttaja on kiinnostunut ja innokas tutkimaan tätä uutta seksuaalista kokemusta. Hän harjoittaa intohimoinen kohtaamisia sekä blondi ja brunette fitness harrastajille, kun heidän poikaystävänsä katsella innokkaasti. He vuorotellen pleasuring kouluttaja, esittelee heidän vaikuttava ruumiinsa ja seksuaalinen kykyjä. Kouluttajan jää hengästynyt niiden rakastelun intensiivisyys. Kohtaus huipentuu jaettu huipentuma, jossa kouluttajat siemenet koristaa fitness harjoittelijoita runsas povi. Tämä amatööri kolmikko on testamentti kyltymätön haluja nämä nuoret parit, työntää rajoja ja tutkiimia syvimpiä fantasioitaan.