Cindy Jones og Jessie Palmer i en trekant med en fyr

Efter en vild festaften befinder Cindy Jones og Jessie Palmer sig i samme rum med en fyr, der er mere end klar til noget action. De to brunetter, begge fantastiske med deres store bryster og tatoveringer, er ivrige efter at vise denne fyr, hvad de handler om. De spilder ingen tid på at gå i gang, klæde ham og hinanden af og afsløre deres slatne, kinky sider. Fyren kan ikke modstå lokket fra disse to pornostjerner, og han dykker lige ind og nyder hvert øjeblik af deres hjemmelavede trekant. Med deres ekspertise inden for hardcore sex skiftes Cindy og Jessie til at ride ham, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette er ikke dit gennemsnitlige orgie; det er en rigtig slutparty af episke proportioner. Som varmen stiger, det gør deres lidenskab også, hvilket fører til en vild, uforglemmelig oplevelse, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse.