Gracie en haar vriendin hosten een gelukkige kerel in een trio

Gracie, een verbluffende roodharige met een wulps figuur, en haar vriendin, een gepassioneerde bi-seksuele godin, nodigen een gelukkige man uit bij hen thuis voor een intieme ontmoeting. Terwijl de camera rolt, verwelkomt Gracie gretig de man met een verleidelijke pijpbeurt, hem vakkundig plezierend met haar deskundige mond. De scène gaat dan over naar de woonkamer, waar de vriendin van de man, een pornoster met grote, weelderige borsten, meedoet. De viervoudige seksuele escapade ontvouwt zich, waardoor de vrouw onverzadigbare honger naar plezier wordt getoond. De man geeft zich over aan beide vrouwen, hun expertise of hun savorale actie. De man verken verschillende posities, waaronder showen ze verschillende ontmoetingen, showen achter elkaar, showen hun onovertroffende gezichtskunsten voor elk moment vastgelegd in een authentieke vorm.