Indiana Fox, en ung Bollywood-skuespillerinde, gennemgår en varm casting audition

Indiana Fox, en spirende Bollywood-stjerne, befinder sig i et overraskende twist. Hun er ikke alene i sin instruktørs hjem, men snarere sammen med sin elsker, direktørens kone. Konen, med et umætteligt ønske, er ivrig efter at fremvise sin seksuelle dygtighed for at sikre en rolle for Indiana. Scenen udspiller sig med Indiana, en naturlig skønhed med forlokkende kurver, der lidenskabeligt engagerer sig i et varmt møde. Mens kameraet ruller, udforsker konens eksperthænder og mund Indianas hver tomme, hvilket efterlader hende på randen af ekstase. Handlingen intensiveres, da et massivt sort medlem kommer ind i scenen, skubber Indianas grænser og nydelse til nye højder. Dette hjemmelavede, amatør, interracial møde viser den rå, ufiltrerede passion for indisk filmkunst, og efterlader seerne fanget af de naturlige bryster og den store pik, der driver denne lidenskabelige audition.