En lille mand med et beskedent medlem modtager en gruppe oral nydelse fra dominerende kvinder i en BDSM-indstilling

En lille mand med en ydmyg pakke bor i en husstand, der deles med to dominerende kvinder, hans kæreste og hendes værelseskammerat. Kvinderne, ivrige efter at udforske deres seksuelle dominans, udtænker en brutal, men alligevel fristende plan for deres intetanende kæreste. De lokker ham ind på badeværelset, hvor de afslører deres skumle intentioner. Kvinderne, prydet af forførende påklædning, herunder støvler og høje hæle, skiftes til at overøse opmærksomheden på hans lille lem og fremvise deres mundtlige dygtighed. Som scenen udfolder sig, slutter en tredje kvinde, en tatoveret babe, sig til, hvilket øger den intense nydelse. Mændene bliver efterladt hjælpeløse, bundet og gaggede, mens kvinderne hengiver sig til deres vilde lyster. Dette er en rå, brutal visning af CFNM, hvor magtdynamikken er vendt, og kvindens dominans er ubestridelig.