Haley Reeds forelskelse i Sabina Rouge fører til en hed trekant med Penny Barber

Haley Reeds har i lang tid haft en hemmelig forelskelse i sin veninde Sabina Rouge. Hun beundrede altid Sabinas fantastiske udseende og den måde, hun bærer sig selv på. En dag beslutter Haley at invitere Sabina over til sit sted i håb om endelig at handle på hendes ønsker. Da Sabina kommer, overhører Haleys kæreste, Penny Barber, deres samtale og slutter sig til, og forvandler det en-til-en-møde til en hed trekant. De tre kvinder begynder at kysse lidenskabeligt, deres kroppe er flettet ind i en sensuel dans. Haley kan ikke modstå at udforske Sabinas krop, hendes hænder vandrer over hver tomme af hende. Sabina vender ivrigt tilbage tjenesten, hvilket fører til en pirrende visning af gensidig nydelse. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd gennem huset. Dette er en vild tur af udforskning og tilfredsstillelse, med disse tre fantastiske babes, der hengiver sig til deres dybeste ønsker.