건장한 보디빌더는 그의 여자친구를 핫한 할로윈 트리트에 놀라게 하고 싶어 저녁을 활기차게 먹기로 결심한다. 잊지 못할 쾌락의 밤을 약속하며 그녀와 함께 야생 할로윈 파티에 참여하도록 설득한다. 친구들의 집에 도착하자, 보디빌딩맨은 그의 여자친구의 귀에 야한 계획을 속삭인다. 쓰리썸에 대한 아이디어는 그녀를 흥분시키지만, 그녀는 한번도 시도해보지 못했던 것이다. 파티가 뜨거워지면서, 보디 빌더 친구가 합류하고, 그 행동은 놀라운 블로우잡으로 발단된다. 보디빌터가 앞장서서 여자친구를 하드코어 섹스의 첫 맛으로 안내한다.그녀가 그의 친구에게 기쁨을 느끼는 모습은 그의 욕망을 불태우고, 그는 저항할 수 없다.셋은 열정적인 섹스 세션에 참여하여 서로의 몸을 탐구하며, 욕망의 광란을 불러일으킨다. 경험은 그녀의 몸을 떠나고, 그녀의 평생에 대한 약속은 그녀의 몸을 더욱 놀라게 한다.
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