To modne kvinder med store bryster forfører en ung mand til en trekant hjemme hos dem

To modne, vellystige kvinder, bedste venner og naboer lokker en ung mand til deres hjem med løftet om en trekant. Mændene i deres liv er væk, så de er frie til at hengive sig til deres ønsker. De lokker ham ind, afslører deres rigelige aktiver, ivrige efter at dele deres kroppe med ham. Synet af deres hoppende, store bryster er nok til at fremskynde hans puls. Mens de klæder sig af, er den yngre mand betaget af deres kurver og kan ikke modstå at slutte sig til dem i sofaen. Kvinderne skiftes ivrigt til at behage ham, deres erfarne hænder og munde arbejder i tandem. Handlingen intensiveres, deres kroppe flettes i en lidenskabelig dans af lyst. Rummet genlyder af deres støn, mens de udforsker hinandens kroppe, opfylder deres fælles fantasi i dette hjemmelavede gruppemøde.