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Um jovem com paixão por sexo anal procura seu professor para hospedá-lo em sua casa. O professor, um homem bem dotado com uma propensão para bundas grandes, convida ansiosamente o jovem. À medida que a noite se desenrola, a esposa do professor se junta, ansiosa para assistir seu marido dar prazer a sua jovem aluna. O professor é um papai bem-dotado com um pau grande, começa a esticar o buraco apertado do jovem. A ação se intensifica quando a esposa do mestre, uma MILF curvilínea com seios grandes naturais, se envolve, provocando o membro pulsante do jovem. O professor incapaz de resistir ao apelo da bunda gorda da esposa, a leva para uma viagem selvagem enquanto seu amigo assiste, acariciando seu próprio pau duro. O clímax vem quando o professor enche o buraco molhado do jovem com sua carga quente, deixando ambos satisfeitos. As cenas terminam com o casal provocando seu cuzinho intenso antes de deixar seu jovem ainda em chamas.
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