Johnny hengir seg til sin erotiske dagdrøm ved å samtidig glede kjæresten Kyler Quinn og hans stemor Cory Chase - Mofos

I et rike hvor fantasier er de eneste reglene, befinner den dristige Johnny seg i en tilstand av ren ekstase, hengi seg til sin mest provoserende dagdrøm. Han er ikke alene på denne reisen, da han får selskap av sin fantastiske kjæreste, Kyler Quinn, og hans forlokkende stemor, Cory Chase. Scenen utspiller seg i helligdommen i hans hjem, hvor han dyktig betjener begge kvinnene samtidig, mens hendene og munnen hans jobber i perfekt harmoni. Kyler og Cory befinner seg sammenflettet i en lidenskapelig omfavnelse, kroppene flettet inn i en pirrende visning av begjær. Johnny begynner med en sensuell utforskning av kroppene deres, tungen hans sporer en vei av nytelse over deres rikelig eiendeler. Deretter fortsetter han å hengi seg til overdådig oppmerksomhet på deres intime områder, mens tungen danser over de fuktige foldene deres og smaker på den søte nektaren deres. Med sin imponerende størrelse penetrerer han begge kvinnene i kor, og støtene hans driver dem inn i en rus av nytelse. Klimakset i dette erotiske møtet ser ham slippe sin essens ut på Kylers sin rygg, og markere slutten på deres eksplosive møte.