Stedmor og teenager har trekant med velbegavet mand

En heldig fyr nyder selskabet med en rygende varm stedmor og hendes forlokkende teenagedatter. Handlingen starter med, at de to damer driller ham ubønhørligt, og deres hænder udforsker hans svulmende pakke, hvilket efterlader ham aldeles ophidset. Den unge vixen tager derefter scenen og går ned på knæ for at give ham et forbløffende blowjob, der efterlader ham forpustet. Svigerfaren slutter sig til det sjove, og hans massive medlem får den opmærksomhed, det fortjener, mens pigerne skiftes til at ride det. Handlingen bliver en gruppeaffære, hvor kæresten ivrigt deltager, hvilket fører til et varmt orgie. Stedmoren dominerer scenen, sidder på fyrens ansigt, før hun skræver over ham i cowgirl-stilling. Den hjemmelavede amatørvideo fanger hvert øjeblik af det frække møde og viser deltagernes umættelige appetit.