Una teenager ascoltatrice, desiderosa di fare la parte, impressiona con un pompino kinky. Le viene detto di leccare e succhiare come una professionista, ma non è estraneo al piacere. Il casting si trasforma in un incontro bollente con la bionda carina.
Una tentatrice adolescente tentatrice, desiderosa di ottenere un ruolo succoso, arriva ai registi per il suo provino. Dopo una veloce chiacchierata e una sbirciatina alle sue sceneggiature, le viene dato un compito allettante - dimostrare le sue abilità orali su un cuscino paffuto. Non sfuggito dalle istruzioni strane, si tuffa, la sua lingua balla sulla superficie soffice, le sue labbra lasciano una scia di piacere. Ma il regista desidera di più, e con un ghigno diabolico, la porta sul divano, il suo membro virile è in piedi all'attenzione. Lo prende con entusiasmo, i suoi occhi bloccati dalle sue, le labbra che lavorano con le loro labbra. Geme di piacere, le sue mani che la abbassano fino al culo, facendola promessa, inizia a darle un dolce dito, poi si scambia il suo dito per esplorare il suo piacere, raggiungendo l'orgasmo con le dita, l'altro regista si scambia il dita in segno di piacere e lo guarda con la mano sorrisi.
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