Ung afrikansk pige Brandie har sex efter en falsk audition og oralsex

Den pirrende fortælling begynder med en fængslende ung afrikansk pige, Brandie, der befinder sig i komforten af sin hyggelige bolig, og ivrigt venter på ankomsten af en mand, hun aldrig har mødt. Hun længes efter et Hot møde, og da tiden er inde, indleder hun en faux audition. Manden, fascineret af hendes lokke, indleder en faux audition, som hurtigt eskalerer til et brændende seksuelt møde. Brandie udfører med sin uimodståelige charme, kyndigt et mundtligt vidunder på mandens imponerende manddom, og efterlader ham fuldstændig fortryllet. Udvekslingen af nydelse gengældes, da han dygtigt udforsker hendes intime lyster, og lægger op til et sydende møde. Den rå lidenskab mellem dem er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en verden af ren ekstase. Manden bevæbnet med en velbegavet pakke, dykker ned i deres intime forbindelse, og efterlader Brandie i en tilstand af salig eufori. Dette møde er et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, der udfolder sig, når begæret møder virkeligheden.