Stedsøn Alexis Tae slutter sig til Reagan Foxx og kæresten i en hed trekant

Alexis Tae, en hengiven stedsøn, bliver fanget i at glæde sig selv med sin fantastiske kæreste. Lige da han når toppen af ekstase, afbryder hans lune mor, Reagan Foxx ham. Men i stedet for at blive ked af det, beslutter hun sig for at være med på det sjove. Det efterfølgende møde mellem den liderlige mor og hendes stedsøn er intet mindre end elektrificerende. Handlingen varmes op, da kæresten hopper ind, hvilket gør dette til en sydende trekant. Reagan tager kontrol, skræver over sin stedsøn, mens hans kæreste ivrigt slutter sig til, slikker og driller alle involverede. Rummet fyldes med erotiske støn, mens Reagans store bryster hopper på, og kæresten får en smag af den forbudte frugt. Gruppen udforsker deres vildeste ønsker, med Reagan rider sin stedsøn på skift og nyder intens nydelse. Denne trekant efterlader ingen fantasi uberørt, fra lesbisk kærlighed til passioneret ansigt siddende.