पॉलिषा और साउमस, आबनूस लड़कियां, एक-दूसरे को अपने सुडौल प्रशिक्षक द्वारा खुश करते हुए पकड़ी गईं। एक जंगली समलैंगिक सत्र शुरू हुआ, जिसमें जीभ का खेल, उंगली करना और एक डिल्डो शामिल था, जो विस्फोटक ओर्गास्म में समाप्त हुआ।.
पॉलिषा और सौमस, दो अविभाज्य सबसे अच्छे दोस्त, अपने सुडौल आबनूस प्रशिक्षक के साथ एक साझा जुनून रखते हैं। वे लंबे समय से अपने घर के आराम में, उसके साथ अपनी बेतहाशा कल्पनाओं का पता लगाने की गुप्त इच्छा रखते हैं। जब अवसर अंततः आता है, तो वे अपने प्रशिक्षकों को समलैंगिक आनंद के गर्म सत्र के लिए आमंत्रित करने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। यह दृश्य प्रशिक्षिका के साथ उनके उत्सुक और प्रत्याशित शरीरों पर कुशलता से काम करते हुए सामने आता है। वह अपनी मुलायम त्वचा, उसकी उंगलियों को प्यार से सहलाकर शुरू करती है, आनंद के जटिल पैटर्न को ट्रेस करती है जो उनकी कता को कम कर देती है। कामुक उभार वाली दो गर्लफ्रेंड अपने बड़े स्तन उछालते हुए, एक भावुक मुठभेड़ का आनंद लेती हैं।.
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