Ein kräftiger Einbrecher wird von einem Polizisten bei ihm zu Hause erwischt. Der Offizier, ebenfalls ein Sportler, tauscht einen Blowjob gegen Stille aus. Es führt zu einer heißen Session von Arschspiel und intensiver Penetration, alles für zukünftigen Spaß aufgenommen.
In einer gewagten strafrechtlichen Untersuchung spürt ein stämmiger schwuler Polizist einen mutmaßlichen Dieb in seinem Versteck auf. Bei seiner Ankunft entdeckt er nicht nur die gestohlene Ware, sondern auch den Täter selbst, einen jungen schwarzen Kerl, der sich in einer Ecke kauert. Der Offizier, der dem Anblick des verdächtigen engen Arsches nicht widerstehen kann, beschließt, eine Pause von seiner Pflicht einzulegen und sich einer kleinen analen Aktion hinzugeben. Er befiehlt dem Verdächtigen, seine Hose fallen zu lassen und enthüllt seinen massiven Monstercock. Der junge Mann, der von der Größe der Offiziere verdattert ist, kann nicht anders, als ihn tief in den Mund zu nehmen. Der Offizier stößt dann seinen großen schwarzen Schwanz in den Arsch der Verdachten, was den jungen Mann vor Lust stöhnen lässt. Der Offizier fickt ihn weiter hart, hält seine Arme über den starken Männern und lässt beide Männer, die auf seinen verdächtigen Kopf stoßen, zurück.
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