Naudi Nala, stedsøsteren, træner Mike til at øge sin udholdenhed gentagne gange

Mike, en ung mand i sin bedste alder, har haft et dybt begær efter sin stedsøster, den fantastiske Naudi Nala. Deres forhold har altid været ladet med en elektrisk spænding, en tabubelagt længsel, der truer med at antænde hvert øjeblik. Hver aften, under dække af at træne sin udholdenhed, befinder Mike sig i armene på sin stedsøster med deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Den forbudte frugt af deres lidenskab er sød og berusende, en dans af begær, der efterlader dem begge forpustede. Deres møder er et vidnesbyrd om deres uudslukkelige tørst efter hinanden, en dans, der først slutter, når Naudi, den kloge mentor, anser Mikes præstation for tilfredsstillende. Dette er en fortælling om fantasi og virkelighed, der udvisker, en rejse ind i dybet af begær og lokket af det forbudte. En hjemmelavet film, der fanger essensen af lidenskab, liderlighed og den uimodståelige trækning af begær.