Stedsøn bytter en varm mor ud med en anden i et tabubelagt møde

En ung helt beslutter sig for at besøge sine venners sted med den ene hensigt at blive beskidt med vennernes rygende varme mor. Efter lidt smalltalk spilder han ingen tid på at gøre et træk på den modne vixen, som mere end villig til at forpligte sig. Handlingen varmes op, da han dygtigt arbejder sin magi på hendes rigelige aktiver, alt imens hans ven og kæreste er bekvemt ude af billedet. Lidt vidste han, hans ven havde en lille overraskelse i vente. Da han dybt i fornøjelsens vold med venindens mor, hans ven og kæreste slentrer ind, klar til at deltage i det sjove. Det følgende er en vild 4-nogle, hvor alle kommer ind på handlingen. Veninden tager over med moren, mens hans kæreste tager i byen på vores eventyrlige dreng. Kameraet fanger hvert hedt øjeblik af dette tabubelagte, hjemmelavede orgie.