Nevlastní otec má vášnivý sex s kamarádkou své dcery Anny Aurorou v časných ranních hodinách

V nočních hodinách se scéna odehrává v útulném sídle. Prostředí je ložnice, kde svůdná blonďatá kráska Anny Aurora čeká na příchod svého nevlastního otce. Když vejde dovnitř, napětí okamžitě houstne a oni se ponoří do vášnivé výměny. Anny, ne dcera, mu dychtivě rozepíná kalhoty a odhaluje jeho působivé mužství. Dychtivě ho bere do úst, předvádí své odborné znalosti v orálním potěšení. Nevlastní otec, neschopen odolat jejímu půvabu, si vychutnává dráždivé setkání. Po dráždivém kouření ji položí na postel, široce roztáhne nohy. Ponoří se do ní a zajede hluboko do jejích hlubin. Místnost rezonuje jejich vášnivým mručením a sténáním. Nevlastní otec přebírá kontrolu a udává tempo, jak ji vrtá s horlivostí. Jejich setkání se stupňuje, vyvrcholí intenzivním vyvrcholením. Nevlastní otec se stáhne a Anny dychtivě přijímá jeho propuštění, zanechávajíc je oba důkladně nasyceni. Scéna končí a diváka zanechává s neukojitelnou touhou po dalším.