Amatørpar udforsker interracial sex og store røv fantasier

En mand, en hengiven beundrer af den brasilianske skønhed, udforsker den spændende verden af interracial intimitet med sin mørkhudede partner. Pigen til gengæld gengælder ved dygtigt at servicere sin manddom, før de dykker ned i et lidenskabeligt møde. Manden, en erfaren aficionado, tager sig tid til at nyde hver en centimeter af sine veninders lækre bagdel. Han har længtes efter en mørkhudet partner, og nu går hans drøm i opfyldelse. Handlingen eskalerer, med manden, der tager sin kæreste bagfra, hendes rigelige bagdel hopper for hvert stød. Klimakset, så intenst som det kan blive, efterlader dem begge pustende og fuldt tilfredse.