En ung sort pige indrømmer sin tiltrækning til sin kærestes far og udfører oralsex på ham

En ung sort pige har holdt en hemmelighed for sin kæreste - hun har begæret hans far. Tanken om at være sammen med ham, den forbudte frugt, har været en konstant kilde til fristelse for hende. En dag beslutter hun sig for at handle på sine lyster og konfronterer ham. Hun har altid været nysgerrig på, hvordan det ville være at være sammen med en ældre mand, og nu hvor muligheden har vist sig, er hun ivrig efter at finde ud af det. Hun starter med at forføre ham, langsomt klæde ham af og afsløre hans hårde pik. Hun tager den i munden, sutter ivrigt på den, tungen danser rundt om den. Hun smager aldrig noget så sødt før. Hendes fingre sporer hans skaft, og øger nydelsen. Dette er starten på et nyt eventyr for hende, et som hun har længtes efter.