To franske veninder viser deres sensualitet udendørs, og tager derefter til en lærers sted for en vild nat

I hjertet af Paris beslutter to franske veninder sig for at krydre tingene ved at fremvise deres sensualitet i det fri. Den dristige duo, ivrig efter at udforske deres lyster, tager til en afsides lærerbolig for en nat med uhæmmet lidenskab. Ved ankomsten bliver de mødt af en fængslende moden kvinde, som fortsætter med at guide dem gennem en række pirrende aktiviteter. Aftenen udfolder sig med en pirrende striptease, der afslører deres fejlfrie kroppe og fyrer liderlighedens bål. Læreren, en erfaren forførerinde, fører dem dygtigt gennem en række erotiske oplevelser, hver mere intens end den sidste. Med en række legetøj til deres rådighed, skubbes grænserne for nydelse til deres grænser. Natten kulminerer i et lidenskabeligt møde, der efterlader pigerne åndeløse og grundigt tilfredse. Da natten nærmer sig sin afslutning, skilles deres minder, ætset med den brændende passion for deres aften under lærernes dygtige vejledning.