Stedsøn slutter sig til stedfar og muskuløs kæreste til en hed trekant

En ung stud, en stedfar og en muskuløs kæreste engagerer sig i en hed trekant. Stedsønnen slutter sig til sin stedfar og den hunky bodybuilder på sofaen, og de stripper ned, afslører deres mejslede kroppe og dunkende medlemmer. Stedsønnen kan ikke modstå lokket fra sin stedfars kærestes store pik og tager den ivrigt i munden. Bodybuilderen stønner af fornøjelse, mens stedsønnen arbejder med sin magi, hans tunge danser over skaftets længde. Stedfaren slutter sig til, og hans hænder udforsker stedsønnens nøgne krop. Handlingen flytter til soveværelset, hvor den virkelige sjov begynder. Stedfar tager kontrollen, hans fingre udforsker stedsønnens stramme hul, før han kaster sin pik ind. Bodybuilderen ser på, hans egen pik dunker i forventning. Stedfar knepper stedsønnen hårdt, hans kæreste er med til at sutte på hans pik. Bodybuilder får endelig sin tur, knepper stedsønnens røv, mens stedfar spiser sin kæreste ud. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, og overlader intet til fantasien.