En forførende ung kvinne deltar i en audition med en castingregissør

I hjertet av den koselige boligen sin venter en fristende ung kvinne ivrig på auditionen sin med en kjent castingregissør. Hun har forberedt en fengslende fortelling, full av lidenskap og intriger, i håp om å sikre seg en ettertraktet rolle i bransjen. Castingagenten har imidlertid en hemmelighet - hans kolossale lem, et sant testament til hans status som en svart agent med en monsterkuk. Mens samtalen utspiller seg, antyder agenten subtilt den alternative veien til berømmelse, et pirrende forslag som lar den uskyldige kvinnen gruble. Scenen intensiveres når agentens fallus tar sentrum, dens rene størrelse og styrke er ubestridelig. Kvinnen, revet mellom sine ambisjoner og forlokkelsen til denne mektige mannen, nøler. Rommet blir stille, den eneste lyden som kommer ut av deres tunge pust. Spenningen stiger når agenten strekker ut sitt massive verktøy, blikket hans låst med hennes. Kvinnens øyne blir store i ærefrykt og begjær, kroppen hennes reagerer på urdisplayet foran henne. Vil hun bukke under for denne uimotståelige kraften, eller vil hun gjøre motstand? Hele filmen utfolder seg, og avslører dypet av begjær og ambisjon.