リリー・ラリマーと彼女の先生は、学校の演劇クラブに情熱を持っています。

舞台芸術に溺れる少女リリー・ラリマーは、学校演劇部への関心を話し合うために、何時間もかけて教師たちを訪ねる。しかし、会話が展開するにつれ、思わぬ展開になる。先生はリリーの暗黙の欲望を察知し、より親密な主題、つまり性的な才能を掘り下げることに決める。最初は面食らったリリーは、すぐに教師たちの誘惑的な進歩に屈する。抑制を解き放ち、専門家の口技で彼を快楽に導き始め、指導員から賛同を得る。先生はその後、リリーの敏感な部分に惜しげもなく注意を払い、快楽の波を送りながら報いを受ける。 リリーは、今度は自分を喜ばせることによって報い、その手は自分の体を探りながら、そそるディスプレイを映し出す。そんな光景を見逃す者などいない先生が加わり、熱烈な抱擁に体を絡ませる。そして先生はリリーを新たな快楽の高みへと連れ出し、指は彼女の最も親密な部分の上で踊り、恍惚の喘ぎ声を引き出す。シーンはクニリングスセッションでクライマックスを迎え、両当事者は十分に満足したままになる。.