לילי לארימאר והמורה שלה מקיימות שיחה מלב אל לב על מועדון הדרמה של בית הספר

לילי לארימאר, בחורה עם תשוקה לאמנויות הבמה, מבקרת את מוריה במשכן לאחר שעות העבודה כדי לדון בהתעניינות שלה במועדון הדרמה של בית הספר. עם זאת, ככל שהשיחה מתגלגלת, היא מקבלת תפנית בלתי צפויה. המורה, שחשה את רצונותיה שלא נאמרו של לילי, מחליטה להתעמק בנושא אינטימי יותר - יכולתה המינית. לילי, בתחילה המומה, עד מהרה נכנעת להתקדמות המפתה של המורים. היא משילה את עכבותיה ומתחילה לענג אותו בכישורי הפה המומחים שלה, מרוויחה הנהון של אישור מהמנטור שלה. לאחר מכן המורה גומלת, מרעיפה תשומת לב על האזורים הרגישים של לילי, מעבירה בה גלים של עונג. לילי, בתורה, גומלת בעינוג עצמה, ידיה חוקרות את גופה שלה בתצוגה מגרה. המורה, לא אחת שמחמיצה מראה כזה, מצטרפת, גופם שזור בחיבוק נלהב. לאחר מכן המורה לוקח את לילי לשיאים חדשים של עונג, אצבעותיו רוקדות על האזורים האינטימיים ביותר שלה, מעוררות גניחות של אקסטזה. הסצנה מגיעה לשיאה בסשן של קונילינג, מותירה את שני הצדדים מרוצים לחלוטין.