Lily Larimar og hendes lærer har en hjerte-til-hjerte om skolens dramaklub

Lily Larimar, en pige med en hang til scenekunst, besøger sine lærere, hvor hun efter timer bliver boende for at diskutere sin interesse for skolens dramaklub. Men som samtalen udfolder sig, tager det en uventet drejning. Læreren, der fornemmer Lilys uudtalte ønsker, beslutter sig for at dykke ned i et mere intimt emne - hendes seksuelle dygtighed. Lily, der i første omgang bliver overrumplet, bukker snart under for lærernes forførende tilnærmelser. Hun smider sine hæmninger og begynder at glæde ham med sine kyndige mundtlige færdigheder, og får et nik af godkendelse fra sin mentor. Læreren gør så gengæld, overlader opmærksomheden til Lilys følsomme områder, og sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hende. Lily gengælder på sin side ved at glæde sig selv, hendes hænder udforsker hendes egen krop i en pirrende opvisning. Læreren, ikke én der går glip af et sådant syn, slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Læreren tager så Lily til nye højder af nydelse, hans fingre danser over hendes mest intime områder, fremkalder støn af ekstase. Scenen kulminerer i en cunilingus-session, der efterlader begge parter grundigt tilfredse.