Lily Larimar a její učitelka mají srdcervoucí zážitek z školního dramatického klubu

Lily Larimar, dívka se zálibou v divadelním umění, navštěvuje po hodinách své učitelky, aby probrala její zájem o školní dramatický klub. Jak se však hovor rozvine, nabere nečekaný spád. Učitelka, která vycítila Lilys nevyřčené touhy, se rozhodne ponořit se do intimnějšího tématu - do své sexuální zdatnosti. Lily, zpočátku zaskočená, brzy podlehne učitelům svůdným pokrokům. Odstraní zábrany a začne ho potěšovat svými odbornými ústními dovednostmi, čímž si vyslouží souhlasné přikývnutí od svého mentora. Učitelka jí to pak oplácí, oplácí jí pozorností na citlivá místa Lilys a vysílá přes ni vlny rozkoše. Lily si to zase oplácí tím, že se potěší a její ruce v dráždivém zobrazení prozkoumávají vlastní tělo. Učitelka, ne jedna, která by si nechala ujít takový pohled, se přidává, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Učitelka pak Lily vyvádí do nových výšin rozkoše, jeho prsty tančí po jejích nejintimnějších místech a vyvolávají sténání extáze. Scéna vyvrcholí lízáním, zanechávajíce obě strany důkladně spokojené.