Lily Larimar og læreren hennes har en hjerte-til-hjerte om skolens dramaklubb

Lily Larimar, en jente med en forkjærlighet for scenekunst, besøker lærerne sine bosted etter timer for å diskutere sin interesse for skolens dramaklubb. Men som samtalen utspiller seg, tar det en uventet vending. Læreren, som fornemmer Lilys uuttalte ønsker, bestemmer seg for å dykke inn i et mer intimt emne - hennes seksuelle dyktighet. Lily, som først ble overrumplet, bukker snart under for lærernes forførende fremskritt. Hun kaster av seg hemningene og begynner å glede ham med sine ekspertmuntlige ferdigheter, og tjener et godkjenningsnikk fra mentoren sin. Læreren gjengjelder så, overdrager oppmerksomhet på Lilys sensitive områder, og sender bølger av nytelse som går gjennom henne. Lily, i sin tur, gjengjelder ved å glede seg selv, hendene hennes utforsker hennes egen kropp i en pirrende oppvisning. Læreren, ikke en som går glipp av et slikt syn, blir med, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Læreren tar så Lily til nye høyder av nytelse, fingrene hans danser over hennes mest intime områder, fremkaller stønn av ekstase. Scenen kulminerer i en cunilingus-økt, og etterlater begge parter grundig fornøyde.