To piger deler en overnatning og engagerer sig i cunnilingus

To nære venner beslutter sig for at få en overnatning i et af deres hjem. Da de indkvarterer sig, kommer emnet sex op, og de begynder at blive ophidsede. De har begge kærester, men tanken om at være sammen med hinanden er for fristende til at gøre modstand. De begynder med at udforske hinandens kroppe, blidt røre og kærtegne. Deres hænder vandrer over hinandens kurver, deres fingre sporer lystens stier. Snart er de begge afklædte, ligger på sengen, deres kroppe presset sammen. De kysser lidenskabeligt, deres tunger flettes sammen, deres vejrtrækninger raser. De skiftes til at glæde hinanden, deres fingre udforsker deres fugtige folder, deres tunger lapper i deres følsomme områder. Intensiteten bygger sig, deres støn giver genlyd i rummet. De bruger legetøj til at øge deres nydelse, deres kroppe vrider sig i ekstase. Til sidst når de deres klimaks, deres kroppe gyser af nydelse. Udmattede falder de i søvn, deres kroppe stadig flettet sammen.