Den dygtige massør Michael engagerer sig i analsex med sin slanke homoseksuelle klient Logan

Michael, en højtuddannet massør, er kendt for sine exceptionelle tjenester. Hans spinkle klient, Logan, besøger ham regelmæssigt til en sensuel massage. Denne gang har Logan dog en anden anmodning. Han længes efter en dyb, tilfredsstillende session, der går ud over det sædvanlige. Michael, der altid er ivrig efter at behage, forpligter sine klienters ønsker. Han begynder med dygtigt at arbejde på Logans tilbage, og hans hænder sporer hver muskel. Da spændingen i Logans krop forsvinder, bevæger Michael sig lavere, hans fingre udforsker mere intime områder. Forventningen bygger sig op, da Logan overgiver sig til nydelsen, hans støn vokser højere for hvert øjeblik, der går. Michael tager ham derefter bagfra, deres kroppe bevæger sig i rytme. Intensiteten eskalerer, da Michael støder dybere, og deres åndedrag går, da de når ekstasens højdepunkt. Klimaks er eksplosivt, og efterlader Logan forpustet og tilfreds.