כרמן המבוגרת מקבלת בלואז חם לחג מהחברה שלה

שתי נשים בוגרות, כרמן והחברה שלה, נהנות יחד מחופשה חמה. כרמן, פומה מהממת, נרגעת בבית ונהנית מכוס יין כשחברתה, אישה צעירה ויפה יותר, נכנסת לחדר. שתי הנשים מתחילות להתנשק בלהט, והמצלמה מתקרבת על פניהן כשהן נועלות שפתיים. הנשיקות הופכות אינטנסיביות יותר, והנשים עוברות למיטה, שם הן ממשיכות להתמזמז. חברתה של כרמן אז מורידה את בגדיה, חושפת את שדיה הזקורים וגופה החטוב. כרמן מתרגשת בבירור מיופייה של חברתה ומתחילה לנשק אותה בכל גופה. לאחר מכן המצלמה מתמקדת בפיה של כרמן, כשהיא לוקחת את הדגדגן הזקור של חברתה לפיה ומתחילה למצוץ אותו עמוק. האישה גונחת בהנאה, וכרמן ממשיכה לענג אותה עד שהיא מגיעה לאורגזמה עוצמתית.