Amatør-swingere bytter partnere og nyter muntlig nytelse

To swingergrupper deltar i en seriøst slem oppførsel, bytter partnere og hengir seg til intens muntlig nytelse. Det interracial elementet legger til et ekstra lag med spenning til scenen, da babes av forskjellige raser utforsker hverandres kropper med glød. Gruppeorgien er et syn å se, med alle som får sin rettferdige del av nytelse.