Interracial casting-samtale fører til hardcore kontoraction

Scenen åpner med en gruppe menn og kvinner som er samlet i et rom, alle kappes om en sjanse til å bli castet i en kommende film. Spenningen er til å ta og føle på når casting-regissøren, en kjekk svart mann, gransker hver kandidat. Etter hvert som auditions skrider frem, fylles rommet av en følelse av seksuell energi, og flere av kvinnene begynner å kle av seg, og avslører sine barberte fitter. Det er tydelig at casting-direktøren er fascinert av mangfoldet av kroppstyper og hudtoner som vises. Plutselig skifter stemningen når en av kvinnene, en fantastisk brunette, nærmer seg casting-direktøren og begynner å fingre seg selv mens han ser på. Den spente atmosfæren bryter plutselig ut i et lidenskapelig møte, med casting-direktøren som tar ledelsen og borer den vakre brunetten i ulike stillinger på pulten. Virkeligheten av situasjonen forsterkes av råheten, ufiltrert natur av møtet, noe som gjør det til en uforglemmelig opplevelse for både utøvere og seere.