Två amerikanska tjejer och deras amerikanska granne blir stygga

Två amerikanska tjejer, deras granne och en tredje tjej går samman för att skapa en het trekant. Tjejerna börjar med att utforska varandras kroppar med sina tungor, turas om att slicka och suga varandras fittor. Den afrikanska tjejen, som är flickvän till en av tjejerna, går med på handlingen och ger sin flickvän ett handjobb medan hennes granne tittar på. Tjejerna turas sedan om att rida varandras tighta rumpor, stönar av njutning när de når klimax. Granntjejen, som också är en del av trekanten, kan inte låta bli att vara med på det roliga och ger sin amerikanska granne en avsugning medan de andra tjejerna tittar på.