Svart kjæreste og kjæreste i gruppesex med en femdom og cowgirl

Scenen åpner med en gruppe mennesker samlet rundt et bålsted. En femdom ligger oppe på en stein, og betrakter forsamlingen med forakt. En svart kjæreste og kjæresten hennes sitter på et teppe, og venter spent på kveldens festligheter. Femdomen tar ansvar, og beordrer jentene til å ta av seg klærne. Den svarte kjæresten føyer seg, men kjæresten nøler. Femdogen tar saken i egne hender, og beordre jenta til å kle av seg også. Jenta adlyder, og de to kvinnene blir etterlatt nakne og eksponerte for kvelden. Den femdominante kaster ikke bort tid, tar ansvar og beordrer jentene til en rekke stillinger. Den svarte jenta er den første som blir satt på jobb, blir tvunget til å ta en håndjobb fra den dominante. Jenta stønner i nytelse når fematen tar henne bakfra, og støter henne hardt og fort. Jenta får så selskap av venninnen, som også blir satt i arbeid av femati-dominanten.