Nøgne strandbabes ser på, mens min kone og jeg knepper offentligt

To smukke kvinder, der begge er helt nøgne, slentrer langs stranden med deres partner. Da de går med, begynder de at bemærke et par, der har sex på en nærliggende sten. Nysgerrige begynder de at se på, da kvindens mand tager sin partner bagfra, stikker sin pik dybt ind i hendes våde og ivrige fisse. Kvinderne er betaget af scenen og begynder at gå tættere på parret, ivrige efter at se bedre. Da de kommer tættere på, bemærker konen dem og bliver urolig, i frygt for at de måske vil afsløre deres hemmelige møde. Kvinderne er dog for fascinerede til at bakke væk, og de fortsætter med at se, da deres partner tager sin kone bagfra. Manden, der nu er fuldt ophidset, retter sin opmærksomhed mod kvinderne, og begynder at befamle deres kroppe, og udforsker deres bløde og følsomme hud med sine hænder og mund. Kvinderne, der nu er helt tændte, begynder at stønne og vride sig i nydelse, og manden, der nu er helt tilfreds, retter sin opmærksomhed mod sin kones anden partner, som nu er helt blottet for parrets kontrol.