장면은 38명의 여자들이 줄을 서서 거대한 검은 자지로 차례를 열심히 기다리며 열린다.여자들은 모두 노출복을 입고 상상에 거의 맡기지 않는다.검은 자지를 가진 남자가 방으로 들어오고, 곧바로 여자들 각자와 교대로 왕복을 시작한다.여자들은 사정없이 두근거리며 신음하고 쾌감에 몸부림친다.남자는 망설임 없이 한 여자에서 다음 여자로 바꿔가면서 자기를 분명히 즐기고 있다.여자들은 번갈아가며 자지를 빨고, 그도 옷을 찢고 때리면서 호의를 돌려준다.여자들은 열심히 그를 번갈아 타며, 그는 열심히 그녀들 하나하나를 번갈아 가며 번갈아 간다.그 장면은 모든 여자들이 그의 거대한 자지에 사정하면서 끝이 나고, 그는 완전히 만족하고 그들의 뜨겁고 끈적한 정액으로 뒤덮여있다.
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