Stor sort pik flår tøjet af 38 utro ludere

Scenen åbner med en gruppe på 38 kvinder, der står i kø, og ivrigt afventer deres tur med en massiv sort pik. Kvinderne er alle klædt i afslørende outfits, og overlader ikke meget til fantasien. Manden med den sorte pik kommer ind i rummet, og begynder straks at skiftes med hver af kvinderne. Kvinderne stønner og vrider sig af nydelse, da han hamrer ubønhørligt på dem. Manden hygger sig tydeligvis, mens han uden tøven skifter fra den ene kvinde til den næste. Kvinderne skiftes til at sutte på hans pik, og han gengælder tjenesten ved at flå tøjet af dem og slå dem. Kvinderne skiftes ivrigt til at ride ham, og han skiftes ivrigt til hver af dem. Scenen slutter med, at alle kvinderne spermer på hans massive pik, så han bliver helt tilfreds og dækket af deres varme, klistrede sperm.