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ブラジルの美女2人、タラダと彼女のパートナーが、エッチな楽しみにふける。最初は官能的にキスをし、お互いの体を愛撫してから、より露骨な活動に移る。カメラがズームアップすると、2人とも張りのある胸と引き締まったお尻のタイトなショーツを穿いている。タラダは、パートナーに官能的なフェラチオから始め、パートナーは舌を使って巧みに彼女の唇をいじめ、喜ばせる。その後、脱がしに進み、引き締まった体を見せる。すでに硬くなり、アクションの準備ができている。パートナーはおっぱいを愛撫し、マンコを指で刺激してお返しし、快感に喘ぐ。最後に、彼女は状況をコントロールし、パートナーを激しく速く乗りこなし、2人がオーガズムに達する。熱い体がエクスタシーに悶えながら、この2人のブラジルの美少女は快楽の探求に石を裏切らない。.