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In questa orgia lesbica bollente, due splendide donne si uniscono a uno stallone dotato con un cazzo mostruoso. La scena è ambientata in un lussurioso paradiso tropicale, con le signore che si rilassano su una spiaggia sabbiosa, i loro corpi lucidi di sudore e i loro gemiti di piacere che riempiono l'aria. Le due signore sono desiderose di soddisfare il loro partner, e presto si alternano a succhiare il suo enorme cazzo, le labbra bagnate di passione e le lingue che esplorano abilmente ogni centimetro del suo albero.
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