En sort fyr giver en blowjob og er tabubelagt

Fire sorte mænd engagerer sig i en tabubelagt foursome med en pige. Handlingen starter med, at de tre mænd skiftes til at glæde hinanden, med pigerne, der ivrigt tager deres fædres pik og rider den som cowgirls. Da handlingen varmes op, slutter far sig til, og giver sin datter et blowjob, der efterlader hende stønnende af fornøjelse. Den ældre mand slutter sig derefter til, rider pigen på skift og viser hende, hvordan man arbejder med en pik som en professionel. Pigerne nyder tydeligvis, da de deler hver tomme af drengens hårde pik og rider ham til orgasme. Den gamle mand tager kontrol, dominerer den unge pige og får hende til at stønne af fornøjelse.