Et gammelt og ungt homoseksuelt par udforsker deres seksuelle ønsker i omklædningsrummet

Et ungt homoseksuelt par udforsker deres seksuelle lyster i omklædningsrummet. Den muskuløse hunk træner sine muskler, mens den yngre twink ser på med ivrig forventning. Den ældre mand tager ansvaret, mens han guider den unge twink gennem forskellige positioner, herunder bagfra og missionær. Da de bliver mere tændte, beslutter de at tage tingene op ved at deltage i noget varmt analleg. Træneren deltager i det sjove, hvilket giver den ældre mand en lektion i nydelse. De to mænd eksperimenterer med hinanden og udforsker hver tomme af deres krop med deres tunger og fingre. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra sved på deres hud til støn af nydelse, der kommer inde fra dem. Dette er et must-watch for fans af muskel- og homoporno, med to erfarne og lidenskabelige elskere.