Den unge brasilianske Nicoli Fox får en vill tur med Leo Ogre på gatene i Rio de Janeiro

Den fantastiske brasilianske babe Nicoli Fox og Leo Ogre blir skitne på gatene i Rio de Janeiro. Med sine naturlige pupper og saftige rumpa er hun klar til å ta på seg utfordringen med å være nattens festdronning. De to unge mennene har det helt klart gøy mens de engasjerer seg i vill og skitten snakk, utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Når handlingen varmes opp, blir det klart at disse to ikke bare er venner, men elskere som ikke kan få nok av hverandre. De starter med lidenskapelig kyssing, før de går videre til intens oralsex, og lar hverandre hive etter pusten. Til slutt beveger de seg over til litt utendørs moro, og bytter på å ri hverandre på klippene i Rio de Janeiro.