Nicole Arian, Theodora Dayin ja heidän poikaystäviensä ison peniksen kanssa kolmikko, jossa on kaksi tyttöä

Kolme upeaa naista, Nicole Aria, Theodora Day ja heidän poikaystävänsä, seurustelevat kuumassa kolmiossa. He alkavat intohimoisella suutelemalla ja hyväilemällä toistensa kehoja ennen kuin siirtyvät intensiivisempiin aktiviteetteihin. Yksi tytöistä on erityisen taitava antamaan suihinottoja, käyttämään suutaan ja kieltään ilahduttaakseen kumppaninsa isoa kyrpää. Sitten hän ratsastaa vuorotellen hänen varrellaan, vie hänet syvälle kurkkuunsa ja saa hänet voihkimaan nautinnosta. Toinen tyttö liittyy hauskanpitoon, jakaen kumppaninsa ison kalun toisen tytön kanssa. Kilpailu kuumenee, kun he ratsastavat vuorotellen toistensa isoilla aaseilla, esittelevät taitojaan ja miellyttävät toisiaan. Lopulta kaikki kolme naista kokoontuvat unohtumattomaan kolmikkokokemukseen, joka jättää sinut hengästyneeksi.