Nicole Aria, Theodora Day og deres kærester har en varm trekant med to piger

Tre fantastiske kvinder, Nicole Aria, Theodora Day og deres kærester, engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn af hinandens kroppe, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af pigerne er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge sin mund og tunge til at glæde sin partners store pik. Hun rider derefter hans skaft på skift, tager ham dybt ind i sin hals og får ham til at stønne af fornøjelse. En anden pige deltager i det sjove og deler sin partners store pik med en anden pige. Konkurrencen varmes op, da de skiftes til at ride hinandens store røve, vise deres færdigheder og tilfredsstille hinanden. Til sidst kommer alle tre damer sammen til en uforglemmelig trekantoplevelse, der vil efterlade dig forpustet.