En ung kvinde med hårede bryster bliver slem med sin far og to unge mænd

En ung mand deltager ivrigt i en varm trekant med to yngre mænd, hvor hans unge bryst og far deltager i den hårde orale nydelse. Gruppen bevæger sig derefter ind i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær, med faderen, der rider sine partneres kroppe kraftigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den rå lidenskab mellem de tre personer til den eksplosive orgasme, der efterlader dem begge gispende efter vejret.